【日本株】営業利益率32%・ROE13%|固定資産管理ソリューションのプロシップ(3763)について解説!

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こんにちは!やん(@yan_blog3)です。

悩んでいる人

高収益・財務健全な銘柄を探したいな〜
株価も高すぎない銘柄が良いな〜
でも自分で調査や分析をするのは難しいし面倒!

そんな方に向けて、本記事では、固定資産管理ソリューションのプロシップ(3763)の会社概要、財務状況について解説します。ご興味ある方はぜひ記事をご覧ください。

目次

まとめ

はじめにまとめです。

株価1,499円営業利益率32%
PER(会社予想)17.6倍営業CFマージン17%
PBR(実績)2.27倍ROE12%
配当利回り2.67%自己資本比率84%
2021年12月3日時点
プロシップ まとめ

プロシップ固定資産管理のパッケージソフト「ProPlus」の開発・販売、受託開発を行う企業

固定資産管理ソリューション業界トップクラス

・メインターゲットは年商500億円以上の上場企業で、導入企業は5,000社以上

・2021/03期の売上高は5,351百万円(約53.5億円)、営業利益率 32% 純利益率22%

・2021/03期の売上高成長率(前年同期比)は+6%

・2021/03期のEPSは78円(過去10年間は右肩上がりで成長)

・2021/03期のROEは12%

・2021/03期の営業CFマージン17%

・2021/03期の自己資本比率は84%流動比率は720%、固定比率は17%と安全性は良好

配当利回り(予想)2.67%、株主優待として100株以上で1,000円分のQUOカード

株価は、直近は1,499円(予想PER17.6)まで下落 (2021/12/03時点)

・今後はクラウド型ソリューションの拡充にも注力していく方針

株価は下落基調にあることから、まだ下がる可能性は十分にありますが、過去3年間の予想PERの平均値17.9倍以下になっているため、そろそろ投資検討をしていきたいと思います。

(※投資は全て自己責任です。ご自身の判断と責任でお願い致します)

会社概要

プロシップ(3763)は、固定資産管理ソリューション「ProPlusシリーズ」の開発・販売、受託開発を行う企業です。

会社概要
本社所在地日本 東京
設立1969年
上場2005年(3763)
事業固定資産管理ソリューション
従業員数193人
売上高5,351百万円(2021/03期)
企業HPURL
IR資料 URL
2021/12

プロシップは1969年に会計コンサルティング業からスタートした会社で、現在では、下記のような固定資産管理や販売管理などのITソリューション(ProPlusシリーズ)を提供しています。

出所:プロシップ決算資料

プロシップのメインターゲット上場企業であり、5,000社以上の導入実績があります(シェア50%)。また、業界の偏りなく採用されており、各業界の有力企業でも採用されていることから、汎用性・競争力の高さがうかがえます。

出所:プロシップ決算資料
出所:プロシップ決算資料

プロシップのソリューションの特徴は、一般的なERP製品と違い、固定資産管理に特化していることです。固定資産管理は、業務が高度化しており、IFRS対応等の制度改正への迅速な対応が必要で、この分野において顧客満足度の高いITソリューションを提供できることがプロシップの特長と言えます。

出所:プロシップ決算資料

また、グローバルでの資産管理に対応するために、24カ国の税務標準に対応していることも強みです。

出所:プロシップ決算資料

財務状況

続いて、プロシップの業績や財務状況を確認していきます。

※財務関連のデータは、プロシップの財務諸表を参照しています(出所:以下のプロシップのホームページ)

株式会社プロシップ
有価証券報告書 - 株式会社プロシップ 2024年3月期 第3四半期報告書(260KB) 第2四半期報告書(288KB) 第1四半期報告書(263KB) 2023年3月期 内部統制報告書(110KB) 有価証券報告書(1390KB) 第3四半期報...

売上高・売上高成長率(年次)

年次の売上高成長率(前年同期比)は以下の通りです。2021/03期の売上高は5,351百万円(約53.5億円)売上高成長率(前年同期比)は6%で、過去5年を見ると右肩上がりで堅調に成長しています。

売上高・売上高成長率(四半期)

四半期の売上高成長率(前年同期比)は以下の通りです。2021/09期の売上高は1,680百万円売上高成長率(前年同期比)は39%と、成長率が上昇しています。

売上・営業利益・当期純利益(年次)

年次の売上・営業利益・当期純利益は以下の通りです。2021/03期の売上高は5,351百万円(約53.5億円)、営業利益率 32% 純利益率22%となっており、売上が拡大しつつ、営業利益率は30%台と、高い収益性が維持されています。

売上・営業利益・当期純利益(四半期)

四半期の売上・営業利益は以下の通りです。2021/09期の売上高は1,680百万円営業利益は34%となっており、収益性・成長性とも高いことが分かります。

EPS (年次)

年次のEPS推移は以下の通りで、2021/09期のEPSは78円過去10年間で右肩上がりで上昇していることが分かります。

EPS (四半期)

四半期のEPSの推移は以下の通りです。季節性があり3月期にEPSが高くなる傾向にありますが、徐々にEPSが上昇していることが分かります。

ROE

2021/03期のROEは12%と10年以上の間、10%超で推移しています。

キャッシュフロー

年次のキャッシュフローは以下の通りです。過去10年間のフリーCFは殆どでプラスとなっており、現金および同等物が積み上がっていることが分かります。

営業CFマージン

年次の営業CFマージンは以下の通りです。2021/03期の営業CFマージン17%、過去は20-30%台が多くあることからも、キャッシュを生む力が高い事が分かります。

バランスシート(安全性)

続いて財務的な安全性を見ていきます。

2021/03期の自己資本比率は84%流動比率は720%固定比率は17%、と安全性は良好であることが分かります。

自己資本比率84%
流動比率720%
固定比率17%
固定長期適合比率16%

配当

一株当たり配当の推移は以下の通りです。2022/03期の(予想)一株当たり配当は40円、現時点での予想配当利回りは2.67%となっています。

株主優待

株主優待は以下の通りで、100株以上で1,000円分のQUOカードが貰えます。

出所:プロシップ Webサイト

株価

最後に株価を確認していきます(2021年12月3日現在)。

プロシップの株価は、直近では1,499円(予想PER17.6倍)まで下落しています(PERは会社予想ベース)。

出所:Trading View

株価は下落基調にあることから、まだ下がる可能性は十分にありますが、過去3年間の予想PERの平均値17.9倍以下になっているため、そろそろ投資検討をしていきたいと思います。

(※投資は自己責任です。ご自身の判断と責任でお願い致します)

まとめ

最後にまとめです。

株価1,499円営業利益率32%
PER(会社予想)17.6倍営業CFマージン17%
PBR(実績)2.27倍ROE12%
配当利回り2.67%自己資本比率84%
2021年12月3日時点
プロシップ まとめ

プロシップ固定資産管理のパッケージソフト「ProPlus」の開発・販売、受託開発を行う企業

固定資産管理ソリューション業界トップクラス

・メインターゲットは年商500億円以上の上場企業で、導入企業は5,000社以上

・2021/03期の売上高は5,351百万円(約53.5億円)、営業利益率 32% 純利益率22%

・2021/03期の売上高成長率(前年同期比)は+6%

・2021/03期のEPSは78円(過去10年間は右肩上がり

・2021/03期のROEは12%

・2021/03期の営業CFマージン17%

・2021/03期の自己資本比率は84%流動比率は720%、固定比率は17%と安全性は良好

配当利回り(予想)2.67%、株主優待として100株以上で1,000円分のQUOカード

株価は、直近は1,499円(予想PER17.6倍)まで下落 (2021/12/03時点)

・今後はクラウド型ソリューションの拡充にも注力していく方針

株価は下落基調にあることから、まだ下がる可能性は十分にありますが、過去3年間の予想PERの平均値17.9倍以下になっているため、そろそろ投資検討をしていきたいと思います。

(※投資は全て自己責任です。ご自身の判断と責任でお願い致します)

やん

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